Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, решает оставить службу и укрыться в остороге на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, умея находить общий язык с каждым — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, полный дерзости и стремления к подвигам, постоянно создает проблемы для своих более опытных товарищей. Он жаждет славы и готов ринуться в бой, демонстрируя свою храбрость. В то же время Варун, загадочный и рассудительный, предпочитает одиночество. Его любовь к природе и способность понимать животных контрастируют с его внушительным обликом, из-за чего местные жители воспринимают его как чужака. Каждый из витязей по-своему борется с внутренними демонами и внешними вызовами, и их судьбы переплетаются в напряженных обстоятельствах. Вскоре предстоит столкновение, которое изменит их жизнь навсегда.